Караг, известный как Человек-пума, учится в тайной школе для юных оборотней. Он часто вспоминает дом и близких. Внезапно Эндрю Миллинг, его старый учитель и заклятый соперник, делает неожиданное предложение. В обмен на возможность увидеть семью, Караг должен солгать на собрании совета академии. Юноша, не раздумывая, принимает условия. Он не знает, что у Миллинга свои цели, угрожающие будущему всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания.