Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают и его самого из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.