В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной натянуты до предела, и тень возможной войны уже легла на столицу. В одном из кабинетов Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение остаются загадкой. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому, почти забытому мастеру по прозвищу Левша. Гений механики, живущий в бедности, соглашается помочь. Неожиданный союз аристократа и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Им предстоит не просто найти создателя диковинки, а распутать клубок лжи, затрагивающий самые высокие кабинеты. На этом пути всплывут старые секреты семей, о которых лучше было не знать. Петру и Левше придется решать, где проходит граница между верностью присяге и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.